Кредитование и фондирование: чего ожидают банки в 4 квартале?

В четвертом квартале 2022 года Национальный банк Украины провел опрос банковского сектора об условиях банковского кредитования и ожиданиях предполагаемого фондирования. Это взаимосвязанные процессы, во многом зависящие от состояния валютного рынка и инфляции. В этом блоге разберем какие положительные тенденции ожидают в банках и каких рисков опасаются.

Согласно данным опроса, проведенному среди банковских учреждений, в 4 квартале можно ожидать определенного возобновления заинтересованности в корпоративных кредитах, однако спрос на кредитование домохозяйств, вероятно, пойдет на убыль. Уровень общей экономической активности, неутешительные ожидания инфляции и колебания курса оказали значительное влияние на создание более строгих требований для выдачи кредитов всем клиентам. Это видно по динамике одобрений кредитов – для физических и юридических лиц она снизилась. Ожидается, что подобная тенденция сохранится и в следующем квартале.

Изменение уровня одобрения кредитных заявок корпоративного сектора. Источник: НБУ

Изменение уровня одобрения кредитных заявок домохозяйств. Источник: НБУ

Определенное увеличение заинтересованности в корпоративных кредитах связано с текущими потребностями компаний, например, для увеличения оборотного капитала и реструктуризации долгов. Спрос на кратковременные гривневые заимствования растет, а на долгосрочные валютные продолжает сокращаться. В то же время, заинтересованность населения в кредитах, в том числе и на ипотеку, продолжает уменьшаться. Это связано с ухудшением потребительских настроений и ценовыми условиями ипотечных ссуд. Подобная тенденция прогнозируется и на следующий квартал.

Объемы клиентских средств в финансовых учреждениях растут, об этом свидетельствует опрос, проведенный НБУ о банковском фондировании. Компании и частные лица увеличили вложения в банки. По всей вероятности, это произошло вследствие повышения депозитных ставок для бизнеса. Ожидается, что привлечение средств в банковские учреждения будет расти на фоне сокращения срочности депозитов. Несмотря на рост доли обязательств в иностранной валюте, ожидается, что это не тенденция, а временное явление. За последний год объем капитала почти не изменился, однако почти половина опрошенных считают, что это произойдет в ближайшем будущем.

Изменение объемов фондирования банков. Источник: НБУ

Изменение стоимости фондирования банков. Источник: НБУ

Третий квартал 2022 года ознаменовался увеличением фондирования. 75% финучреждений продемонстрировали рост вложений со стороны домохозяйств, а 65% сообщили об увеличении депозитов от компаний. Привлечение средств от облигаций, кредитов от международных организаций и долгосрочного рефинансирования идет на спад. Ожидаемая тенденция на 4 квартал — увеличение фондирования от населения при уменьшении объемов оптовых капиталовложений. Однако ожидается, что они будут больше как от корпораций, так и от населения.

Следовательно, в следующем квартале ожидается усиление кредитных стандартов для бизнеса и населения. Уже сейчас банки сократили уровень одобрения заявок, потому что риски для банков растут. Наибольшее предостережение банковские учреждения ожидают относительно процентного, валютного и операционного рисков с сохранением этих тенденций в следующие три месяца. Оборот капитала сокращается, что обусловлено изменениями в экономике и требованиями регулятора. При этом вряд ли следует ожидать, что убытки будут влиять на капитал банков в следующем году.