Состояние банковской системы Украины во время войны

По открытым данным из Опендатабот, украинские банки получили 11 млрд гривен прибыли с января по октябрь текущего года. Сравнивая с аналогичным периодом предыдущего года, когда доход составлял 58 млрд, можно увидеть, что прибыль сократилась в 5 раз. Но значит ли это, что украинские банковские учреждения в состоянии рецессии? В этом блоге разберемся в каком состоянии находится отечественная система во время широкомасштабной военной агрессии и какие есть планы на ближайшее будущее.

Вопреки негативному развитию событий, общего спада во всех учреждениях не произошло и некоторые банки смогли даже улучшить свое положение. Больше всего прибыли получили государственные банки — 62%, а абсолютным лидером стал "ПриватБанк" — 59% из этих доходов. Хотя, это и меньше аналогичного периода прошлого года на треть. При этом учреждения с иностранным капиталом имеют долю 26%, а частные 11,6%. Половина банков из прошлогоднего перечня лучших имеют значительные убытки.

Список самых прибыльных банков Украины по состоянию на октябрь 2022 года. Источник: Опендатабот

Как видно из списка, для части банков, которые входили в прошлогоднюю десятку лучших, дела существенно ухудшились. "Укргазбанк", "Альфа-банк" и "Укрэксимбанк", которые, казалось бы, должны были крепко стоят на ногах переместились с вершины в самый низ общего перечня из-за значительных потерь. Почти треть украинских банков получили убытки в 19 млрд грн за 10 месяцев текущего года. Стоит отметить, что несмотря на это, количество пострадавших от войны банков снизилось до 31% с 38% в августе.

На банки продолжают влиять факторы военного времени, в частности отключение электроэнергии в результате ракетных атак. В отчете о финансовой стабильности Нацбанк сообщает, что регулярные отключения электроэнергии обойдутся банкам в более чем 300 млн грн. Графики отключений негативно влияют на более чем половину отделений. Ракетные обстрелы инфраструктуры и их последствия несколько замедлили спрос на банковские услуги и несмотря на это финансовый сектор продолжает стабильную работу.

Еще одним фактором влияния на банки стало уменьшение доли депозитных вкладов среди населения, что означает ухудшение срочной структуры фондирования. Для общей системы это не несет дополнительных рисков, однако ухудшает устойчивость отдельных банковских учреждений. Стоит ожидать, что они будут пытаться привлечь внимание клиентов к своим услугам путем увеличения депозитных ставок.

Согласно отчету НБУ, банки рискуют потерять до 30% корпоративных займов. Сейчас признано утраченными около 9% кредитного портфеля, еще 14% находятся в зоне риска из-за вероятной неспособности обслуживания кредитов. Стоит учитывать, что это в случае сохранения текущей ситуации и условий. Общие потери из-за проблем с экспортом и обстрелов энергетической инфраструктуры могут достичь 30%.

Чистые корпоративные кредиты по оцененному качеству по состоянию на 1 декабря 2022 года. Источник: НБУ

В следующем году Национальный банк Украины планирует провести оценку качества активов и стресс-тест, эти меры будут входить в общую диагностику банков. Это поможет оценить жизнеспособность бизнес-моделей банков и найти возможные решения для восстановления капиталов, а также варианты действий с проблемными кредитами. Прогнозируется, что на восстановление банковского сектора понадобится более года и привлечение иностранных инвестиций.