Стан банківської системи України під час війни

За відкритими даними з Опендатабот, українські банки отримали 11 млрд гривень прибутку з січня по жовтень поточного року. Порівнюючи з аналогічним періодом попереднього року, коли дохід становив 58 млрд, можна побачити, що прибуток скоротився в 5 разів. Та чи означає це, що українські банківські установи перебувають в рецесії? У цьому блозі розберемося в якому стані знаходиться вітчизняна система під час широкомасштабної військової агресії та які є плани на найближче майбутнє.

Всупереч негативному розвитку подій, загального спаду в усіх установах не сталося і деякі банки змогли навіть покращити своє становище. Найбільше прибутків отримали державні банки — 62%, а абсолютним лідером став “ПриватБанк” — 59% з цих доходів. Хоча, це і менше за аналогічний період минулого року на третину. При цьому установи з іноземним капіталом мають частку 26%, а приватні 11,6%. Половина банків з торішнього переліку кращих мають значні збитки. 

Список найприбутковіших банків України станом на жовтень 2022 року. Джерело: Опендатабот

Як видно зі списку, для частини банків, які входили в торішню десятку кращих, справи суттєво погіршилися. «Укргазбанк», «Альфа-банк» та «Укрексімбанк», які, здавалося б, мали міцно стояти на ногах перемістилися з вершини до самого низу загального переліку через значні втрати. Майже третина українських банків отримали збитки у 19 млрд грн за 10 місяців поточного року. Варто зазначити, що попри це, кількість постраждалих від війни банків знизилась до 31% з 38% у серпні.

На банки продовжують впливати чинники воєнного часу, зокрема відключення електроенергії внаслідок ракетних атак. У звіті про фінансову стабільність Нацбанк повідомляє, що регулярні вимкнення електроенергії обійдуться банкам в понад 300 млн грн. Графіки відключень негативно впливають на більш ніж половину відділень. Ракетні обстріли інфраструктури та їх наслідки дещо сповільнили попит на банківські послуги та попри це фінансовий сектор продовжує стабільну роботу.

Ще одним фактором впливу на банки стало зменшення частки депозитних вкладів серед населення, що означає погіршення строкової структури фондування. Для загальної системи це не несе додаткових ризиків, проте погіршує стійкість окремих банківських установ. Варто очікувати, що вони намагатимуться привернути увагу клієнтів до своїх послуг шляхом збільшення депозитних ставок.

Відповідно до звіту НБУ, банки ризикують втратити до 30% корпоративних позик. Наразі визнано втраченими близько 9% кредитного портфеля, ще 14% перебувають у зоні ризику через ймовірну неспроможність обслуговування кредитів. Варто враховувати, що це у випадку збереження поточної ситуації та умов. Загальні втрати через проблеми з експортом та обстріли енергетичної інфраструктури можуть сягнути до 30%.

Чисті корпоративні кредити за оціненою якістю станом на 1 грудня 2022 року. Джерело: НБУ

Наступного року Національний банк України планує провести оцінку якості активів та стрес-тест, ці заходи входитимуть до загальної діагностики банків. Це допоможе оцінити життєздатність бізнес-моделей банків та знайти можливі рішення для відновлення капіталів, а також варіанти дій з проблемними кредитами. Прогнозується, що на відбудову банківського сектору знадобиться понад рік та залучення іноземних інвестицій.